本期債券存續期七年，采取固定利率形式，票面年利率為6.10%。本期債券募集資金總額9億元，其中7.4億元用于連云港海濱新區（現改名為“連云新城”）基礎設施一期工程項目，1.6億元用于補充營(yíng)運資金。宏源證券股份有限公司擔任本期債券的主承銷(xiāo)商。經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評估，江蘇連云發(fā)展集團主體信用評級為AA，債項信用評級為AA。

    本期債券為無(wú)擔保的信用債券，是2012年以來(lái)國內債券主體和債券評級同為AA級的發(fā)行利率最低的企業(yè)債券，也是連云港市2012年第一只企業(yè)債券。本期債券的成功發(fā)行，符合當前債券市場(chǎng)的發(fā)展潮流，更為債券市場(chǎng)注入了新的活力。

    本期債券的成功發(fā)行，是江蘇連云發(fā)展集團繼2008年破冰全國企業(yè)債券市場(chǎng)冰凍期成功發(fā)行“08連云發(fā)展債”之后又一次通過(guò)境內資本市場(chǎng)的直接融資，江蘇連云發(fā)展集團也成為蘇北歷史上首家連續兩次發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)，顯著(zhù)提升了江蘇連云發(fā)展集團在資本市場(chǎng)的地位。

    本期債券的成功發(fā)行，將進(jìn)一步優(yōu)化江蘇連云發(fā)展集團的財務(wù)結構，降低財務(wù)成本。本期債券的成功發(fā)行，為連云新城建設籌集了相對成本較低的長(cháng)期建設資金，有力地推動(dòng)了連云港國際性海港中心城市建設的進(jìn)程，強力助推以連云港為龍頭的蘇北地區的快速崛起騰飛。